Tahun 2026 telah ditetapkan oleh industri sebagai "tahun peningkatan volume" untuk modul optik 1,6T. LightCounting memperkirakan bahwa ukuran pasar gabungan untuk modul optik 800G dan 1,6T pada tahun 2026 dapat mencapai USD 14,6 miliar, atau mencakup sekitar 64% dari total pasar modul optik.
Di era 1,6T, pembuangan panas tidak lagi menjadi hal yang penting – aluminium nitrida (AlN) telah menjadi pusat perhatian!
Penggunaan AlN telah didorong selangkah demi selangkah dengan meningkatkan kecepatan data modul optik.
Diera 400G, konsumsi daya umumnya berkisar antara 8 hingga 12 W. Keramik alumina atau substrat resin BT cukup untuk memenuhi kebutuhan pembuangan panas rutin. Meskipun AlN menawarkan kinerja yang unggul, biayanya yang tinggi membuat keunggulan manajemen termalnya tidak dapat diterjemahkan ke dalam nilai komersial pada saat itu.
Ditahap 800G, konsumsi daya biasanya meningkat hingga 15–20 W, dengan beberapa modul-fotonik-silikon-berdaya tinggi dan jarak jauh yang mendekati 30 W. Untuk mengatasi tantangan termal dari penerapan-kepadatan tinggi, penyedia cloud terkemuka seperti Google dan Meta telah memperkenalkan AlN dalam volume untuk model-kelas atas (terutama solusi-jarak jauh dan-fotonik silikon), yang mendorong peningkatan signifikan dalam hal ini penetrasi di segmen premium.
Memasukizaman 1,6T, pembuangan panas telah menjadi hambatan utama. Konsumsi daya modul diperkirakan akan melonjak hingga lebih dari 25–30 W, dengan kepadatan fluks panas meningkat secara eksponensial. Dalam konteks ini, solusi berbasis alumina-sama sekali tidak berguna; mengingat proses produksi massal-yang sudah matang, AlN – dengan konduktivitas termalnya yang sangat tinggi – telah menjadi solusi umum-standar industri untuk memenuhi kebutuhan termal 1,6T, dan saat ini tidak ada alternatif-yang hemat biaya.
Substrat Keramik AlN – Permintaan Melonjak!
AlN (standar untuk 1.6T / 3.2T / CPO):konduktivitas termal 170–230 W/mK, koefisien muai panas yang sangat cocok dengan InP dan chip silikon, isolasi listrik, kedap udara, dan dengan karakteristik kehilangan-frekuensi rendah-frekuensi tinggi – secara sempurna mengatasi dua masalah utama perangkat optik berkecepatan tinggi: pembuangan panas dengan kepadatan tinggi dan gangguan sinyal frekuensi tinggi.
Di era 400G, biaya substrat keramik hanya menyumbang 3–5% dari total biaya modul.
Di era 1,6T, nilai per set substrat AlN meningkat dari USD 17 menjadi USD 22, dengan pembagian biaya mencapai 8–12% – melebihi chip optik InP (5–8%).
Berat bahan keramik per modul lebih dari 25 kali lipat bahan baku chip optik, sehingga potensi pertumbuhan pasar jauh melebihi sektor peralatan modul optik. Pasar diperkirakan akan berkembang lebih dari 10 kali lipat hanya dalam dua tahun dari tahun 2025 hingga 2027.
Batas-pertumbuhan jangka panjang yang dicabut oleh CPO:teknologi ini meninggalkan kemasan perangkat optik-diskrit tradisional dan mengadopsi substrat keramik terintegrasi yang menampung beberapa mesin optik dalam satu unit. Penggunaan substrat keramik per peralatan meningkat 3–5 kali lipat. Di era 3,2T, solusi CPO ditetapkan untuk menjadi jalur utama, mendorong pertumbuhan eksplosif yang berkelanjutan dalam-permintaan substrat AlN jangka panjang.
Namun dengan Pemain Dominan yang Mengontrol Pasokan – Apa yang Akan Terjadi di Depan AlN?
Pasokan luar negeri menghadapi kendala karena-pembatasan ekspor bahan tambang langka.Raksasa Jepang Tokuyama dan pemain lain menguasai sekitar 70% pasar bubuk-kelas atas global, namun alat bantu sintering yang penting – unsur tanah jarang (rare{2}}earth) – kini mengalami penghentian pasokan. Persediaan yang ada semakin menipis, memaksa mereka mengurangi alokasi kuota ke Tiongkok dan berhenti menerima pesanan baru, yang menyebabkan terbatasnya pasokan bahan-kelas premium.
Gangguan pasokan ini mendorong produsen modul optik terkemuka dalam negeri untuk mempercepat-diversifikasi rantai pasokan, sehingga menciptakan peluang nyata bagi bubuk dan substrat AlN dalam negeri. Saat ini, bubuk yang diproduksi di dalam negeri sudah dapat memenuhi persyaratan modul optik 1,6T (dengan kandungan oksigen 0,75%), dan harganya sekitar RMB 800.000–1.000.000 per ton, dan institusi memperkirakan kenaikan lebih lanjut dalam jangka pendek-. Namun, untuk aplikasi 3,2T, persyaratan kandungan oksigen di bawah 0,75%, yang belum dapat dipenuhi oleh produk dalam negeri – sehingga aplikasi kelas atas masih bergantung pada impor.